Pero siguen vendidos en contratos de ma\u00edz del CME.<\/h5>\n![\"En](\"http:\/\/www.valorsoja.com\/wp-content\/uploads\/Fondos5-280x187.jpg\" "\\"En")
<\/a><\/div>\n\n\nLos operadores especulativos que operan en el mercado de Chicago (CME Group) siguenvendidos<\/em> (\u201cbajistas\u201d) en ma\u00edz<\/a> al tiempo que mantienen expectativas m\u00e1s favorables para los cotizaciones de la soja<\/a>.<\/p>\nEl martes pasado \u2013\u00faltimo dato informado hoy por la Commodity Futures Trading Commission<\/a>\u2013 la posici\u00f3n neta especulativa en futuros y opciones de ma\u00edz del CME Group se ubic\u00f3 en -30.690 contratos versus -40.853 contratos el mismo d\u00eda de la semana anterior. Y en soja fue de 158.110 versus 132.810 contratos (ver gr\u00e1fico<\/a>).<\/p>\nHoy viernes la publicaci\u00f3n agr\u00edcola estadounidense Pro Farmer<\/a>, luego de la tradicional gira por el Midwest que realiza todos los a\u00f1os para esta \u00e9poca, confirm\u00f3 que EE.UU. va camino nuevamente hacia una cosecha r\u00e9cord de granos gruesos.<\/p>\nPro Farmer proyect\u00f3 una producci\u00f3n estadounidense de soja de 109,1 a 113,6 millones de toneladas versus 110,5 millones previstos en el \u00faltimo informe Wasde del USDA<\/a>, mientras que en el caso del ma\u00edz el rango previsto se ubic\u00f3 entre 370,3\u00a0 y 377,8 millones de toneladas versus 384,9 millones estimados por el USDA.<\/p>\nTal noticia promovi\u00f3 hoy viernes \u00f3rdenes de venta de ambos productos. Pero en el mediano plazo las perspectivas para la soja son bastante diferentes a las del ma\u00edz.<\/p>\n
\u201cSudam\u00e9rica representa m\u00e1s del 53% de la producci\u00f3n mundial, el 56% de las exportaciones y lacarrera<\/em> por estos pagos todav\u00eda no se larg\u00f3\u201d, indic\u00f3 el analista de mercados granarios Enrique Erize.<\/a> \u201cAdem\u00e1s, en soja los stocks de cierre proyectados en EE.UU. para el final del ciclo 2016\/17 est\u00e1n muy por debajo del 10% del consumo. Cada vez que los mismos se acercaron a dicho nivel se prendieron todas las luces del tablero<\/em> (1997, 2004, 2008 y 2012)\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\nLa evoluci\u00f3n de la soja adem\u00e1s est\u00e1 marcada por dos factores que se est\u00e1n moviendo porcarriles<\/em> diferentes. Por un lado est\u00e1n los futuros de harina de soja<\/a> que, al igual que el ma\u00edz, vienen barranca abajo<\/em> desde junio pasado. Y, por otro, los contratos de aceite de soja<\/a> que muestran una recuperaci\u00f3n notable en lo que va del presente mes de agosto.<\/p>\n\u201cEl aceite de soja est\u00e1 influenciado por lo que pasa en el mundo de los aceites, en donde hay una ca\u00edda muy pronunciada en el nivel de reservas, liderando el aceite de palma este fen\u00f3meno\u201d,coment\u00f3 la analista de la Bolsa de Comercio de Rosario Patricia Bergero<\/a>. \u201cEn el caso del aceite de soja, tres\u00a0fueron los factores de influencia detr\u00e1s del comportamiento de los precios en el CME: la demanda en el frente externo norteamericano,\u00a0\u200bla suba del precio del petr\u00f3leo y el comportamiento que viene exhibiendo el aceite de palma (en Malasia e Indonesia)\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\nHoy viernes el contrato de Soja CME Septiembre 2016 cerr\u00f3 en 364,0 u$s\/tonelada versus 377,3 u$s\/tonelada el mismo d\u00eda de la semana anterior, mientras que la posici\u00f3n Ma\u00edz CME Septiembre 2016 termin\u00f3 en 124,5 u$s\/tonelada contra 131,5 u$s\/tonelada una semana atr\u00e1s.<\/p>\n
Las posiciones netas surgen de la diferencia entre las posiciones compradas (\u201clong\u201d, que fijan un precio techo y por ende apuestan a un mercado alcista) y las posiciones vendidas (\u201cshort\u201d, que fijan un precio piso y por lo tanto apuestan a un mercado bajista).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
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![\"En](\"http:\/\/www.valorsoja.com\/wp-content\/uploads\/Fondos5-1024x683.jpg\" "\\"En")
<\/a><\/div>\nLos operadores especulativos que operan en el mercado de Chicago (CME Group) siguenvendidos<\/em> (\u201cbajistas\u201d) en ma\u00edz<\/a> al tiempo que mantienen expectativas m\u00e1s favorables para los cotizaciones de la soja<\/a>.<\/p>\n El martes pasado \u2013\u00faltimo dato informado hoy por la Commodity Futures Trading Commission<\/a>\u2013 la posici\u00f3n neta especulativa en futuros y opciones de ma\u00edz del CME Group se ubic\u00f3 en -30.690 contratos versus -40.853 contratos el mismo d\u00eda de la semana anterior. Y en soja fue de 158.110 versus 132.810 contratos (ver gr\u00e1fico<\/a>).<\/p>\n Hoy viernes la publicaci\u00f3n agr\u00edcola estadounidense Pro Farmer<\/a>, luego de la tradicional gira por el Midwest que realiza todos los a\u00f1os para esta \u00e9poca, confirm\u00f3 que EE.UU. va camino nuevamente hacia una cosecha r\u00e9cord de granos gruesos.<\/p>\n Pro Farmer proyect\u00f3 una producci\u00f3n estadounidense de soja de 109,1 a 113,6 millones de toneladas versus 110,5 millones previstos en el \u00faltimo informe Wasde del USDA<\/a>, mientras que en el caso del ma\u00edz el rango previsto se ubic\u00f3 entre 370,3\u00a0 y 377,8 millones de toneladas versus 384,9 millones estimados por el USDA.<\/p>\n Tal noticia promovi\u00f3 hoy viernes \u00f3rdenes de venta de ambos productos. Pero en el mediano plazo las perspectivas para la soja son bastante diferentes a las del ma\u00edz.<\/p>\n \u201cSudam\u00e9rica representa m\u00e1s del 53% de la producci\u00f3n mundial, el 56% de las exportaciones y lacarrera<\/em> por estos pagos todav\u00eda no se larg\u00f3\u201d, indic\u00f3 el analista de mercados granarios Enrique Erize.<\/a> \u201cAdem\u00e1s, en soja los stocks de cierre proyectados en EE.UU. para el final del ciclo 2016\/17 est\u00e1n muy por debajo del 10% del consumo. Cada vez que los mismos se acercaron a dicho nivel se prendieron todas las luces del tablero<\/em> (1997, 2004, 2008 y 2012)\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n La evoluci\u00f3n de la soja adem\u00e1s est\u00e1 marcada por dos factores que se est\u00e1n moviendo porcarriles<\/em> diferentes. Por un lado est\u00e1n los futuros de harina de soja<\/a> que, al igual que el ma\u00edz, vienen barranca abajo<\/em> desde junio pasado. Y, por otro, los contratos de aceite de soja<\/a> que muestran una recuperaci\u00f3n notable en lo que va del presente mes de agosto.<\/p>\n \u201cEl aceite de soja est\u00e1 influenciado por lo que pasa en el mundo de los aceites, en donde hay una ca\u00edda muy pronunciada en el nivel de reservas, liderando el aceite de palma este fen\u00f3meno\u201d,coment\u00f3 la analista de la Bolsa de Comercio de Rosario Patricia Bergero<\/a>. \u201cEn el caso del aceite de soja, tres\u00a0fueron los factores de influencia detr\u00e1s del comportamiento de los precios en el CME: la demanda en el frente externo norteamericano,\u00a0\u200bla suba del precio del petr\u00f3leo y el comportamiento que viene exhibiendo el aceite de palma (en Malasia e Indonesia)\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n Hoy viernes el contrato de Soja CME Septiembre 2016 cerr\u00f3 en 364,0 u$s\/tonelada versus 377,3 u$s\/tonelada el mismo d\u00eda de la semana anterior, mientras que la posici\u00f3n Ma\u00edz CME Septiembre 2016 termin\u00f3 en 124,5 u$s\/tonelada contra 131,5 u$s\/tonelada una semana atr\u00e1s.<\/p>\n Las posiciones netas surgen de la diferencia entre las posiciones compradas (\u201clong\u201d, que fijan un precio techo y por ende apuestan a un mercado alcista) y las posiciones vendidas (\u201cshort\u201d, que fijan un precio piso y por lo tanto apuestan a un mercado bajista).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n