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El grupo qu\u00edmico y farmac\u00e9utico Bayer va a colocar 4.000 millones de euros (u$s4.278 millones) en bonos convertibles para ayudar a financiar la oferta de adquisici\u00f3n de la empresa estadounidense de semillas Monsanto.<\/p>\n
Se trata de la mayor emisi\u00f3n de bonos obligatoriamente convertibles de un emisor europeo y la mayor operaci\u00f3n en los mercados de capital europeos en 2016, que ha demostrado ser un a\u00f1o vol\u00e1til para los mercados, provocando la cancelaci\u00f3n o retraso de varias salidas a bolsa en las \u00faltimas semanas.<\/p>\n
Bayer anunci\u00f3 el martes la emisi\u00f3n, que se convertir\u00e1 en acciones el 22 de noviembre de 2019, en la primera parte de su plan para captar u$s19.000 millones en capital para ayudar a financiar la compra de Monsanto por u$s66.000 millones, que a\u00fan est\u00e1 pendiente de obtener el visto bueno de las autoridades de Estados Unidos, Europa y otros lugares.<\/p>\n
\u201cEl fuerte inter\u00e9s en los valores obligatoriamente convertibles confirma la confianza del mercado de capitales en Bayer\u201d, ha se\u00f1alado Johannes Dietsch, director financiero de la compa\u00f1\u00eda, quien destaca tambi\u00e9n que la oferta fue sobresuscrita \u201cm\u00faltiples veces\u201d, lo que, a su juicio, demuestra el \u201catractivo\u201d de la operaci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan el acuerdo de compra, el fabricante de la aspirina pagar\u00e1 128 d\u00f3lares en efectivo por cada acci\u00f3n de la estadounidense, el 4,9% m\u00e1s respecto a su primera oferta de 122 d\u00f3lares, que la alemana fue elevando gradualmente a 125 y 127,5 d\u00f3lares hasta alcanzar el precio definitivo.<\/p>\n
Fuente: BAE – Buenos Aires<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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