El grupo químico y farmacéutico Bayer va a colocar 4.000 millones de euros (u$s4.278 millones) en bonos convertibles para ayudar a financiar la oferta de adquisición de la empresa estadounidense de semillas Monsanto.
Se trata de la mayor emisión de bonos obligatoriamente convertibles de un emisor europeo y la mayor operación en los mercados de capital europeos en 2016, que ha demostrado ser un año volátil para los mercados, provocando la cancelación o retraso de varias salidas a bolsa en las últimas semanas.
Bayer anunció el martes la emisión, que se convertirá en acciones el 22 de noviembre de 2019, en la primera parte de su plan para captar u$s19.000 millones en capital para ayudar a financiar la compra de Monsanto por u$s66.000 millones, que aún está pendiente de obtener el visto bueno de las autoridades de Estados Unidos, Europa y otros lugares.
“El fuerte interés en los valores obligatoriamente convertibles confirma la confianza del mercado de capitales en Bayer”, ha señalado Johannes Dietsch, director financiero de la compañía, quien destaca también que la oferta fue sobresuscrita “múltiples veces”, lo que, a su juicio, demuestra el “atractivo” de la operación.
Según el acuerdo de compra, el fabricante de la aspirina pagará 128 dólares en efectivo por cada acción de la estadounidense, el 4,9% más respecto a su primera oferta de 122 dólares, que la alemana fue elevando gradualmente a 125 y 127,5 dólares hasta alcanzar el precio definitivo.
Fuente: BAE – Buenos Aires